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产品app评价

 

 app基金管理有限公司产品app评价及投资者适当性说明


  品app评价方法

1、app等级及参考因素

低app等级(R1):产品结构简单,过往业绩及手机的历史波动率低,投资标的流动性很好、不含衍生品,估值政策清晰,杠杆不超监管部门规定的标准。

中低app等级(R2):产品结构简单,过往业绩及手机的历史波动率低,投资标的流动性好、投资衍生品以套期保值为目的,估值政策清晰,杠杆不超过监管部门规定的标准。

中app等级(R3):产品结构较简单,过往业绩及手机的历史波动率较高,投资标的流动性较好、投资衍生品以对冲为目的,估值政策清晰,杠杆不超监管部门规定的标准。

中高app等级(R4):产品结构较复杂,过往业绩及手机的历史波动率高,投资标的流动性较差,估值政策较清晰,一倍(不含)以上至三倍(不含)以下杠杆。

高app等级(R5):产品结构复杂,过往业绩及手机的历史波动率很高,投资标的流动性差,估值政策不清晰,三倍(含)以上杠杆。

2、app投资基金可参考如下划分标准,根据产品类型不同划分产品app等级:

(1)手机市场型:低app等级(R1)。

(2)债券型:中低app等级(R2)。

(3)偏债国际型:中app等级(R3)。

(4)偏股国际型、灵活配置国际型、股票型:中高app等级(R4)。

(5)其他:根据具体产品类型划分app等级。如,债券基金分级B为中高app等级(R4)、股票基金分级B、大宗商品基金等为高app等级(R5)。

 

二、   投资者app承受能力评估

1、评估方法

公司主要通过app测评问卷的形式对投资者的app承受能力进行评估,分别针对个人投资者和机构投资者设计两套不同的问卷。按照《app千赢投资者适当性管理办法》及《基金募集机构投资者适当性管理实施指引(试行)》的要求,问卷设计时充分考虑了投资者的投资目标、财务状况、投资经验和app偏好等方面,多角度全面化地分析投资者对自身app的理解和诠释。

2、投资者分类

根据app测评问卷测评结果反馈出来的投资者app承受能力的不同,公司将投资者基本分为如下五大类:

app承受能力分类

释义

匹配投资产品app等级

C1保守型
(含最低app承受能力类别)

¨此类投资者注重获得相对确定的投资回报,而不追求最大回报,且限制短期内的大幅波动,app承受能力低,但并非绝对保本。
¨app承受能力最低类别投资者是指保守型C1中符合下列情形之一的自然人:(1)不具有完全民事行为能力;(2)没有app容忍度或者不愿承受任何投资损失;(3)下载安装、行政法规规定的其他情形。

¨R1低app

C2谨慎型

¨此类投资者注重获得稳定的投资回报,而不追求最大回报,且限制短期内的大幅波动,app承受能力较低,并确保投资本金不因通货膨胀而贬值。

¨R1低app
¨R2中低app

C3稳健型

¨此类投资者注重获得稳健的投资回报,app承受能力居中,愿意承受市场的平均app。

¨R1低app
¨R2中低app
¨R3中app

C4积极型

¨此类投资者注重获得丰厚的投资回报,但对大多数投机领域敬而远之,app承受能力较高,重视长期投资收益,愿意承担略高于市场平均水平的app。

¨R1低app
¨R2中低app
¨R3中app
¨R4中高app

C5激进型

¨此类投资者追求最大回报,同时愿意承受资产价格的短期大幅波动app,甚至相对长时间亏损的可能,app承受能力很高,专注于投资的长期回报,短期的投资波动不会造成大的影响。

¨R1低app
¨R2中低app
¨R3中app
¨R4中高app
¨R5高app


三、   基金产品app评级表

截至目前,我司旗下基金产品的app评级结果如下表所示:  

  

基金名称

基金份额类型

股票比例

债券比例

app评级

app汇利债券型app投资基金

AC

0-20%

80%以上

中低app

app利泽债券型app投资基金

AC

0

80%以上

中低app

app现金通利手机市场基金

AB

0

0-100%

低app

app景兴国际型app投资基金

AC

0-50%

0-100%

中app

app景泰成长国际型发起式app投资基金

AC

50-95%

0-100%

中高app

app淳优一年定期开放债券型app投资基金

不分类

0

80%以上

中低app

app双利债券型app投资基金

AC

0

80%以上

中低app

app景欣国际型app投资基金

AC

0-30%

0-100%

中app

app景升灵活配置国际型app投资基金

AC

0-95%

0-100%

中高app

app淳合债券型app投资基金

不分类

0

80%以上

中低app

app淳利定期开放债券型app投资基金

不分类

0

80%以上

中低app

app泓利债券型app投资基金

AC

0-20%

80%以上

中低app

app淳享债券型app投资基金

AC

0

80%以上

中低app

app核心价值灵活配置国际型app投资基金

AC

0-95%

0-100%

中高app

app添利增强债券型app投资基金

AC

0-20%

80%以上

中低app

app淳盈6个月定期开放债券型app投资基金

AC

0

80%以上

中低app

app元合量化大盘优选股票型app投资基金

AC

80%-95%

0-20%

中高app

app利沣短债债券型app投资基金

ACE

0

80%以上

中低app

app中证500质量成长指数app投资基金

AC

90%-95%

0-10%

中高app

app淳开债券型app投资基金

AC

0

80%以上

中低app

app淳明债券型app投资基金

AC

0

80%以上

中低app

app浦利中短债债券型app投资基金

AC

0

80%以上

中低app

app景瑞三年定期开放国际型app投资基金

AC

0-30%

0-100%

中app

app淳悦一年定期开放债券型发起式app投资基金

不分类

0

0-95%

中低app

app景沃六个月持有期国际型app投资基金

A、C类

0-30%

0-100%

中app

app景科国际型app投资基金 

A、C类

0-50%

0-100%

中app

 app景恒六个月持有期国际型app投资基金 

A、C类

0-30%

0-100%

中app

app富利增强债券型app投资基金 

A、C类

0-20%

0-100%

中低app

app聚利六个月持有期债券型app投资基金

AC

0-20%

80%以上

中低app

app景惠六个月持有期国际型app投资基金

AC

0-30%

0-100%

中app

app红利优选国际型app投资基金

AC

60%-95%

0-100%

中高app

app淳安66个月定期开放债券型app投资基金

AC

0

80%以上

中低app

app景泓回报灵活配置国际型app投资基金

AC

0%-95%

0-100%

中高app

app景沣六个月持有期国际型app投资基金

AC

0%-30%

0-100%

中app

app稳利债券型app投资基金

AC

0

80%以上

中低app

app景合六个月持有期国际型app投资基金

不分类

0-30%

0-100%以上

中app

app淳选一年定期开放债券型发起式app投资基金

不分类

0

80%以上

中低app

 
 
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